Phép thuật , một thứ được xem là hư cấu , không hề có thật . Chúng chỉ xuất hiện trong phim ảnh , manga hay trong trí tưởng tượng của mỗi người . Nhưng ở trái đất song song với nơi chúng ta sinh sống , thứ phép thuật đấy thực sự tồn tại ... nó giúp ích cho nhiều người , đem lại niềm vui cho những con người sở hữu phép thuật mạnh mẽ . Nhưng cũng gây ra đau buồn cho những ai không có sức mạnh ... Yayami Yutto , một học sinh vô hệ , nhưng bản thân cậu lại áp đảo đa số những kẻ sở hữu sức mạnh phép thuật khác . Với tài năng thiên bẩm về võ thuật , thông thạo nhiều loại vũ khí và đặc biệt sở hữu nguồn mana dồi dào , liệu cậu sẽ làm gì để trải qua những ngày tháng của một kẻ được xem là không có năng lực ?