Đây là bản chuyển thể sang tiếng việt, tác giả của bộ truyện này là xCelestialWizard Sau khi Lyon Vastia nhận ra rằng cậu ấy không thể có được Juvia Lockser, cậu ấy đã tìm về với người bạn thân rất thân của cậu, người đã luôn an ủi cậu những lúc cậu buồn và tuyệt vọng nhất. Đó là Gray Fullbuster. Anh đã lớn lên cùng Lyon, là bạn đồng môn dưới sự dạy dỗ của Ur. Lyon và Gray đã mất liên lạc và bây giờ họ đã gặp lại trong lúc Lyon đang cố gắng làm cho Deliora - một con quỷ sống dậy và điều đó đã khiến Ur lìa xa cuộc sống. Gray và Lyon đã đánh nhau dữ dội nhưng sau đó mọi chuyện đã xong, họ không gặp lại nhau, cho đến khi họ hợp nhất một lần nữa khi Orasion Seis xuất hiện. Lyon gia nhập hội Lamia Scale cùng với Sherry và Jura. Một thời gian sau Lyon gặp Juvia, một cô gái của nước, và cậu đã yêu Juvia ngay lập tức, nhưng Juvia lại yêu Gray. Điều đó khiến Lyon đau đớn, Lyon đã đi gặp Gray và được anh an ủi. Chỉ với điều nhỏ nhoi đó mà họ không biết rằng, đã khơi màu cho một tình yêu...