Từ xưa đến giờ, Thiên giới và Ma giới luôn đánh chém lẩn nhau.Nhưng khi đến đời thứ 100 của người kế vị của hai thế giới thì họ đã yêu nhau.Nhưng họ không thể thành đôi,kết hôn với nhau được và ở vương quốc cả hai có luật "Không được yêu thương người của đất nước kẻ thù nếu yêu thương thì sẽ bị trừng phạt cho dù là quý tộc" do người kế vị đầu tiên đề ra cho vương quốc .Cho nên để mọi người ko phát hiện họ đã lén lút gặp nhau và sau thời gia quen nhau,đại thiên sứ đã có con với đại ma vương nhưng họ phải dấu diếm chuyện này với tất cả mọi người.Khi 2 đứa trẻ (2 đứa trẻ đều là con trai,chúng là sinh đôi )được sinh ra,mỗi người giữ 1 đứa trẻ và đem về vương quốc mình và nói dối tất cả mọi người trong vương quốc rằngđây là con của mình với một người xa lạ nhưng họ đã bỏ đi và để lại đứa bé để mọi người ko nghi ngờ.Còn chuyện gì sẽ xảy ra đối với cuộc đời hai đứa bé......