Babe sinh ra là một Alpha có năng lực rất đặc thù - biến thành mèo, là một bé mèo lông đen nhánh, xinh đẹp yêu kiều. Mỗi lần hắn căm ghét ai, sẽ biến thành mèo cào rát mặt kẻ đó. Mỗi lần hắn yêu thích ai, sẽ biến thành mèo dụ dỗ người đó vuốt ve cưng nựng. Cuộc sống tự do thoải mái như một ông hoàng. Cho tới khi bé Alpha Charlie ôm hắn về nhà trong lúc hắn ngủ quên trên ghế đá. Đứa trẻ hôn hắn một cái, Babe liền không thể biến trở lại thành người được nữa, trừ khi bị hôn thêm cái nữa, hắn mới có thể thoát khỏi hình dạng mèo. Babe nghi ngờ Charlie dùng năng lực đặc biệt gì đó trên người hắn, nên hắn đành phải chịu đựng ở cùng tên nhóc này để điều tra và tìm cách trở lại cuộc sống ban đầu. Mười năm trôi qua. Bé Charlie sáu tuổi và thiếu niên Babe mười lăm tuổi nay đã mười sáu và hai mươi lăm. Và Charlie mỗi ngày đều âm thầm cầu nguyện trời cao hãy để Babe vĩnh viễn không thể quay lại cuộc sống lúc trước nữa, vĩnh viễn ở lại đây với cậu.